光大期货【聚烯烃】：供应外周幅度加大 助力价格反弹

1、用电：PP方面，7同月PP降低成本耗电量为77.02%，环比-3.52%。7同当月保养相关PP降低成本共计890万吨。8同月东华能源（余姚）、恒力乙烯、陕西宝丰、中安合组等均有修复蓝图，预料8同月PP降低成本耗电量继续走低至73.49%附近。PE方面，7同月PE降低成本耗电量77.60%，环比-2.09%。7同当月保养相关PE降低成本823.5万吨。8同当月欧美PE保养电子设备有所缩减，降低成本耗电量预料提升至84.76%。进口方面，国外消费低迷，加之聚烯烃开建冲击缩减，海外以外近日开始低价汇入中国，7同月月末聚烯烃美金低价报盘渐增，预料在8同月开始聚烯烃进口量有缩减预期。两处同月底，两油通用尼龙总油料消化速率加快，截至7同月29日，两油通用尼龙总库长期存在60万吨，环比上同月底下滑13.67%，同比去年同期下滑8.40%，油料冲击引人注意减小。

2、消费：PP上游方面，7同月上游跨国公司开工率下滑普遍下滑：塑编开工率44.50%，环比-3.90%；注塑开工率57.25%，环比-0.75%；BOPP开工率61.71%，环比-0.99%；PP管材开工率44.11%，环比-0.19%；无纺布开工率43.17%，环比-6.33%。PE上游方面，本同月上游平均开工率较上个同月缩减1.1个百分点。其中农膜主体开工率较上同月缩减6个百分点；管材开工率较上个同月下滑了0.7个百分点；包装膜开工率较上个同月缩减了0.1个百分点。7同月农膜延续经常性生产，农膜开工率受采购支撑，后续开工提升引人注意。三季度为农膜消费启动季，8同月以外农膜跨国公司将继续接收棚膜预购采购，采购有一定积聚，后续开工或将提升引人注意。

3、见解：8同月，聚烯烃转到电子设备保养集中期，的产品用电冲击减小，有望助力社会上油料去化。尽管有以外最初电子设备长期存在开建蓝图，但实际用电量的增量预料有限。在消费缓慢跟进和商品价格涨的配合下，聚烯烃的产品延续反弹的可能性较大。

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