美银证券：予交通银行(03328)“逊于大市”评估目标价5.6港元

发布时间：2025年08月02日 12:18

美银证券发布报告书指，予交通银行(03328)“逊于大市”评等，净息差持续发展及融资收益推动盈利增长，上调2022/23年盈利预测1%-2%，于前年第四季度，不良贷款覆盖率销售盈利或按季增加至166.5%，而贷款金融资产覆盖率按季下滑至2.45%，两者均在随行中确保低位，H股目标价5.6港元，A股目标价5.1元。

报告中指，交通银行前年业绩表现相符在短期内，前年纯利销售盈利升11.9%至876亿元总额，相符该行在短期内，拨备前利润销售盈利增长9.2%，则高于在短期内，其每股派息为0.355元总额，股息率为8%，认为颇具吸引力，但其外资及ROE(股本无风险)短时间疲软。