中金：维持信达生物跑回赢行业评级 目标价48港元

中的金发行分析报告称，维持信曾达人类（01801）“跑赢大型企业”评定，由于费用管控好于预想，修改2023/24年归母净亏损分析由21.4/17.3亿元至18/16亿元，目标价48港元，较当前股市有26%上行空间。一些公司2022年财务状况相一致该行预想，而政府补贴45.6亿元，同比增长7%；归母净亏损21.8亿元，商品补贴相一致预想，亏损略微小于预想，有鉴于此外汇收益超该行预想。

报告中的称，2022年一些公司商品补贴41.4亿元，同比增长3.4%；商品毛利率78.9%，同比下滑9.8ppt，有鉴于此信迪利类药物降价与商品本体变化。参考资料礼来等协作伙伴图表，该行原定2022年信迪利类药物补贴约3亿美元，较21年同期下滑，有鉴于此SARS影响及医疗卫生单价降幅更大，其他商品补贴20-21亿元，较21年（约12亿元）增幅更大。考虑到信迪利类药物于2023下半年的医疗卫生谈判新增食管癌及胃癌适应症纳入医疗卫生且单价并未修改，2022年一些公司新增肯莫西尤类药物、塞普替尼（RET）证券交易所，并在2022-23下半年其间递交了托莱西类药物（PCSK9）、伊基仑赛（BCMACAR-T）与IBI-376（PI3Kδ）的欧美国家证券交易所获准，该行原定未来将会于2023-24下半年获批证券交易所，该行显然这些新增医疗卫生适应症与新证券交易所葡萄将拉动财务状况重返较快的增长。

该行提到，2022年一些公司曾达成多项协作，多个自研与引入分子正处于极为重要临床期中。其中的：1）终点站，IBI0351（KRASG12C）与IBI-344（ROS1/TRK）早就进行NSCLC相关极为重要临床，计划案于2023年底递交NDA；2）非终点站格局多样，IBI-362（GLP-1/GCGR）在Ib/II期临床中的展现了较好的血糖管控与这两项效果，目前早就推进用于糖尿病及肥胖的III期临床，一些公司计划案于1H23读出其高施打组在肥胖病人中的的II期图表，并计划案于2023-2024下半年读出III期图表及重启欧美国家证券交易所核实，此外IBI-112（IL23p19）用于银屑病的III期也于2023下半年完成首例病人给药，引入的痛风本品IBI128（XOI）在海外也已进入III期。

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