中金：维持华润置地(01109)“跑赢零售业”评级 目标价45.19港元

中金发布研究报告称，维持华润置地(01109)“跑赢行业”评估，考虑减租影响，降到今明两年累计地价预测，并将一个中心营业额预测降到3%/4%至279.4/293.3亿元，目标价45.19港元，较现价应有38%的上行空间。该行认为的公司所处的中全方位卖场赛道大环境与自身业务优势未再次发生趋势性变化，且现阶段单月零售额展示出已显现出底部消退趋势，

报告引述的公司当前累计减租计划书，1H22适度减地价额已确认17.5亿元，上半年承租人地价盈利80.9亿元。中金估计已确认减地价额中卖场占比左右80%(左右14亿元)，受减租影响1H22卖场地价上半年下降4%至64亿元，若加回减地价额，则卖场1H22地价左右78亿，对应上半年缩速左右17%-18%。的公司公告累计阶数减租体量22-25亿元，该行预计左右占2022年地价盈利的11%-12%，假设地价无关业务营业额率左右35%，则减租对累计一个中心营业额缩速拖累左右2-3得票数。

该行表示，2022年5-6月的公司零售额已呈现值得注意松动趋势，该行估计同期单月零售额将修复至94/99亿元(上半年缩2%/6%)，其中重奢商场零售额修复趋势尤为值得注意。若月末同店展示出渐回自始轨，中金预计累计阶数卖场零售额同店仍有望实现自始缩长，中空累计地价展示出。除此之外，的公司在柳州、武汉、济南、莆田、海口等地的卖场已于上半年按计划开业，该行预计累计阶数除上海苏河湾单项或推迟开业外，其余单项新开业均有望按计划书推进，进一步缩补地价。

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