张坤三季报发布，月所观点来了...

作者：思哲与创富

直到现在港股还算可以，武当派打了个头阵，不过名茶和照护展现并不好。

名茶原因难以确定，照护主要是门诊俩兄弟扶了后退。

爱尔门诊大跌12%，时之康视大跌20%。

有人戏谑，昨日东财，扶口而出牧原，直到现在爱尔，这是在开赛道盲盒吧....

具体原因，主要是受了集采的负面影响，这次纳入集采的一个极其重要品种是OK镜，比较简单时说就是主要用以儿童早期预防性近视的放大镜。

这玩意可是暴利，毛利率80-90%左右，售价常会动不动过万。

而OK镜这块的收入，在时之康视底下占了头，现在摇没钱树被砍，因此自然无非大跌。

当然也有人时说集采后，价格比降了，会不会以价换量。

有一时说一，以价换量或许可以带来总销售收入的有利于，不过因为利润大幅下降，下跌也是难免的。

这不直到现在门诊大跌后，就有个投资额者吐槽：

“付钱恒瑞，集采，我换到通策，又集采，我又集中到时之，再集采，付钱啥啥集采，于是就从前集采好了，别拖拖拉拉的”

显然是心态看上去坠地不住了。

本来在此之后就和大家深入研究过，在“共同富裕“逻辑下，涉及民生，过于过暴利的东西有很大的国策不确定性，而OK镜又作为兄弟姐妹矫正视力的最佳文具~

所以这一刀砍下来，尖锐的人应该会有一些心里预期。

当然，真想只不过避开集采，所想领域里面似乎唯一比较安全的是不断创新毒药、CXO（中毒药偏商品领域，就不纳了）。

目前港股何善衡照护、何善衡医毒药的电器方面相对比较不算，所以受集采负面影响小点。

但这俩因为赚海外的没钱居多，还是有中澳国际金融扶钩和挤压强化不确定性的…

不过也别过于更加害怕，这波调整把很多的利空price in在里面了~

实在担心国策不确定性，就多上一点标普生物科技，更纯粹一些。

另外，这几天有不不算知名该基金会总经理陆续面世三季报。

咱就时说时说顶流该基金会总经理易方达张和林。

持仓方面，依旧躺平，并未过于大变化。

他对三季度的投资额观点是这样的：

投资额者如果以付钱房的心态来投资额普通股，包括精细的基本面深入研究（大量初步楼盘）、重仓付钱入（投入大量资金）、经常性持有（不因为短期房价波动而展开交易），似乎功效会相去甚远。

史密斯曾时说过：大部分投资额者最终的原因在于，更加在意行情的短期运行情况。对于这样的投资额者而言，或许普通股并未每天实时付钱入似乎会较好一些，因为也许，就不会因为其他人的错误而遭遇精神毒打了。

情况下时说，大熊市的时候传递信心是很极其重要的，和林和林虽然调仓没怎么调，但这俩年基本都在先为打气这件事。

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